Рост киберстрахования в США продолжился в 2022 году с увеличением прямой премии на 50%

По данным AM Best, сильный рост рынка киберстрахования в США продолжился в 2022 году, прямая премия увеличилась на 50% до 7,2 миллиарда долларов.

В своем отчете по рыночному сегменту, озаглавленном US Cyber: первый жесткий рыночный цикл возвращает прибыльность, AM Best заявляет, что за последние три года прямые страховые премии (DPW) утроились, опережая показатели более широкой индустрии коммерческих линий с “большим отрывом”.

Действительно, AM Best отмечает, что результаты календарного года значительно улучшились в 2022 году после двух трудных лет подряд.

“Страховщики выиграли от продолжающегося повышения ставок, ужесточения андеррайтинга и снижения числа атак программ-вымогателей”, – объясняет рейтинговое агентство.

По сравнению с 2021 годом коэффициент убыточности снизился с 23% до 43% по отдельным полисам и с 18% до 48% по пакетным полисам.

Кристофер Грэм, старший отраслевой аналитик отдела отраслевых исследований и аналитики AM Best, прокомментировал: “Страховщики использовали каждый элемент пресловутого инструментария для управления рисками.

“В дополнение к повышению ставок андеррайтеры сократили лимиты, увеличили удержание собственных средств страхователей и улучшили выбор рисков.

“Поскольку кибервселенная расширяется и становится все более сложной, поскольку искусственный интеллект создает новые угрозы, а атаки программ-вымогателей возвращаются в 2023 году, спрос на киберстрахование будет только возрастать”.

В отчете AM Best говорится, что рынок киберстрахования продолжает отходить от пакетных полисов, а среди крупных страховщиков предпочтение отдается отдельным полисам.

Рейтинговое агентство сообщает, что более 70% киберпремии приходится на автономные полисы, при этом общий автономный DPW в 2022 году превышает всю премию по киберстрахованию в 2021 году.

AM Best рассматривает эту тенденцию как “приятную новость” для отрасли, поскольку она может снизить споры и судебные издержки.

Между тем, в результате того, что AM лучше всего описывает как еще один “рыночный сдвиг”, на авторов избыточных строк теперь приходится большая часть премии по киберстрахованию.

В отчете отмечается: “С того момента, как NAIC начал собирать данные о киберстраховании в 2015 году, и до кризиса на рынке в 2020 году компании с избыточными линиями занимали относительно стабильную долю в 25% на киберрынке.

“Однако с тех пор киберпремия, выписанная страховщиками избыточных линий, увеличилась более чем на 500%, что в настоящее время составляет почти 60% от общей премии киберрынка”.

В другом месте отчета AM Best заявляет, что, несмотря на снижение числа заявлений о вымогательстве в течение 2022 года, претензии от первых лиц остаются близкими к 75% из почти 27 000 зарегистрированных претензий, поскольку количество заявлений о компрометации деловой электронной почты увеличилось.

Количество исков об ответственности перед третьими лицами также по-прежнему значительно, и у этих исков будет некоторое отставание в развитии, предполагает рейтинговое агентство.

Кроме того, исключения военного риска варьируются в зависимости от компании: некоторые перевозчики придерживаются традиционных военных исключений, а другие принимают определенные военные риски.

Фред Эслами, заместитель директора AM Best, сказал: “Системный риск вызывает постоянную озабоченность. Имущественные катастрофы обычно затрагивают ограниченную географическую область, но кибер-катастрофа, как мы видели с NotPetya, может распространиться по всему миру.

“По мере расширения определения войны может расширяться и исключение, что может привести к тому, что страховщики будут иметь меньшее покрытие.

“В конечном счете, покрытие, предоставляемое застрахованным лицам, может определяться склонностью страховщика к риску и, в определенной степени, покрытием, которое готовы предоставить перестраховщики”.